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2011年煤炭市場運行回顧
來源:中國化肥網(wǎng)   作者:李廷   發(fā)布時間:2011-12-26   閱讀次數(shù):1665次  

        原煤產(chǎn)量整體較快增長資源加快向“三西”集中
        受需求持續(xù)快速增長,煤價震蕩上揚等因素影響,2011年,我國原煤產(chǎn)量繼續(xù)保持了快速增長勢頭。據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察局數(shù)據(jù)顯示,前8個月,我國累計完成原煤產(chǎn)量24.6億噸,同比增長16.7%,月均原煤產(chǎn)量3.08億噸。據(jù)此保守估計,2011年全年我國煤炭產(chǎn)量將突破37億噸,按照國家煤礦安全監(jiān)察局去年34.1億噸的基數(shù)測算,2011年全年原煤產(chǎn)量將同比增加3億噸以上,同比增幅將在9%~10%左右。
        在全國原煤產(chǎn)量整體繼續(xù)保持較快增長的情況下,煤炭供應的區(qū)域結構也在發(fā)生重大變化,原煤產(chǎn)量進一步向蒙西、山西、陜西等“三西”地區(qū)集中。來自各省區(qū)煤炭主管部門的數(shù)據(jù)顯示,2011年前10個月,蒙西、山西、陜西分別完成原煤產(chǎn)量56979萬噸、70978萬噸和33365萬噸,較去年同期分別增加13815萬噸、11775萬噸和4233萬噸,分別增長32.0%、19.9%和14.5%。前10個月,“三西”地區(qū)原煤產(chǎn)量合計同比增加29823萬噸,增長22.7%。預計2011年全年,蒙西、山西、陜西將分別完成原煤產(chǎn)量69100萬噸、85600萬噸和40000萬噸,同比分別增長約16700萬噸、11500萬噸和4400萬噸,增幅分別約為32.1%、15.5%和12.4%。預計“三西”地區(qū)原煤產(chǎn)量合計同比增加3.26億噸左右,增幅約為20%。
        從以上數(shù)據(jù)可以看出,今年全國原煤產(chǎn)量增量主要集中在了“三西”地區(qū),這意味著內(nèi)蒙古、陜西煤炭外運壓力進一步加大。同時,由于其他?。ㄊ?、區(qū))原煤產(chǎn)量增長潛力較小,“三西”地區(qū)所承擔的保障全國煤炭供應的壓力也在不斷加大。
        主要高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長煤炭需求保持旺盛
        2011年是“十二五”開局之年,各地發(fā)展熱情高漲,固定資產(chǎn)投資繼續(xù)快速增長,受此影響,電力、鋼鐵、水泥、玻璃、合成氨等主要高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量均保持了較快增長勢頭,煤炭需求繼續(xù)保持旺盛態(tài)勢。
        首先,火電發(fā)電量和建材產(chǎn)量快速增長,帶動動力煤需求持續(xù)旺盛。由于國民經(jīng)濟繼續(xù)較快增長,電力需求較為旺盛。前10個月,全國規(guī)模以上發(fā)電企業(yè)累計發(fā)電量38181億千瓦時,同比增長12.25%。同時,由于年初以來,華北、長江中下游以及西南地區(qū)接連遭遇嚴重干旱,水電出力持續(xù)受阻,前10個月,規(guī)模以上水電企業(yè)累計發(fā)電量5175億千瓦時,同比減少2.22%。火電和水電是我國最為重要的兩大電源,二者裝機容量占我國總發(fā)電裝機容量的95%以上,水電出力受阻,自然就需要火電增加出力來彌補電力供應缺口。前10個月,全國規(guī)模以上火電企業(yè)累計發(fā)電量31525億千瓦時,同比增長14.26%。預計全年火電發(fā)電量同比增長14%以上,火電增長將帶動發(fā)電耗煤量同比增長約10%左右。
        此外,受固定資產(chǎn)投資較快增長,尤其是房地產(chǎn)投資繼續(xù)快速增長等因素影響,前10個月水泥產(chǎn)量完成170405萬噸,同比增長18%。預計全年水泥產(chǎn)量將達到20億噸以上,同比增長17%以上。預計全年水泥行業(yè)耗煤量也將同比增長10%以上。
        其次,鋼鐵產(chǎn)量快速增長,煉焦用煤和高爐冶煉噴吹煤需求較為旺盛。由于2011年是“十二五”開局之年,各地發(fā)展經(jīng)濟的積極性都很高,固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持較高水平。其中,尤其是中西部地區(qū),由于其基礎設施比較落后,固定資產(chǎn)投資增幅整體高于全國水平,帶動鋼材、水泥等建材需求快速增長。前10個月,全國固定資產(chǎn)投資累計同比增長24.9%,其中,青海、貴州、甘肅三省固定資產(chǎn)完成額同比增幅均達到了40%以上,寧夏、新疆、重慶、山西以及湖北等中西部省區(qū)增幅也達到了30%以上。前10個月,全國累計完成生鐵和粗鋼產(chǎn)量53650萬噸和58078萬噸,同比分別增長10.5%和11.1%,雖然10月份以來鋼鐵產(chǎn)量有所回落,但預計全年生鐵和粗鋼產(chǎn)量同比增幅仍將在10%左右。受鋼鐵產(chǎn)量快速增長帶動,前10個月累計完成焦炭產(chǎn)量35802萬噸,同比增長13.38%,即便10月份之后焦炭產(chǎn)量有所回落,預計全年焦炭產(chǎn)量同比增幅也將超過10%。生鐵、粗鋼、焦炭產(chǎn)量同比快速增長,帶動煉焦煤和噴吹煤需求快速增長,預計2011年全年煉焦煤和噴吹煤需求量增幅也將在10%左右。
        最后,合成氨、尿素產(chǎn)量轉降為升,帶動無煙塊煤需求繼續(xù)增長。1、2月份,由于市場行情不好,合成氨、尿素產(chǎn)量雙雙延續(xù)了去年下半年以來的較低水平;進入3月份之后,由于國內(nèi)春耕用肥高峰逐步臨近,春耕備肥需求增加,同時國際市場尿素價格逐步進入新一輪上升通道,國內(nèi)尿素價格也跟著快速上揚,國內(nèi)合成氨、尿素產(chǎn)量明顯攀升;進入下半年之后,雖然受政策限制,尿素出口大幅下滑,但由于國內(nèi)外尿素價格整體較高,合成氨、尿素產(chǎn)量依然保持了較高水平。前10個月,累計完成合成氨和尿素產(chǎn)量4252萬噸和2229萬噸,同比分別增長6.76%和3.05%。雖然受需求回落、價格下滑影響,11、12月合成氨和尿素產(chǎn)量可能會有所回落,但預計全年合成氨和尿素產(chǎn)量同比增幅均將高于前10個月水平,合成氨和尿素產(chǎn)量雙雙實現(xiàn)由降轉升。雖然隨著合成氨生產(chǎn)工藝不斷改進提升,原料煤中煙煤和褐煤所占比重不斷增加,但山西、山東、河南等尿素主產(chǎn)區(qū)合成氨氣化用煤主要仍然是無煙塊煤,合成氨、尿素產(chǎn)量轉降為升之后,必然會帶動無煙塊煤需求不同程度增長。
        明年原煤產(chǎn)量繼續(xù)保持增長跨省煤炭運輸壓力增大
        近年來,受益于煤價不斷震蕩上揚,煤炭行業(yè)盈利能力整體較強,行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)保持了較快增長勢頭,這對保證煤炭產(chǎn)能和產(chǎn)量繼續(xù)保持增長勢頭至關重要。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2006年以來,煤炭開采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增速始終保持在23%以上,且大多位于23%~26%之間,2011年前10個月煤炭開采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長24.9%,超過去年同期3.2個百分點。“十一五”期間部分投資新建礦井在2012年將會陸續(xù)建成投產(chǎn),從而保障全國原煤總產(chǎn)量繼續(xù)保持增長。
        雖然煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資總量仍然保持快速增長勢頭,但是產(chǎn)能投資增長可能已經(jīng)有所放緩。由于近年來煤炭資源整合快速推進,大型煤炭企業(yè)對兼并重組礦井的技改投入快速增加;大型煤炭企業(yè)為了實現(xiàn)經(jīng)濟轉型,積極延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈,對下游產(chǎn)業(yè)投資不斷增加;為了提高煤炭入洗率,近年來多數(shù)在建礦井同時配備了同等規(guī)模的洗煤廠,洗選設備投資增加。此外,由于大量小煤礦被關閉整合,之前可能存在的表外產(chǎn)能投資沒有了。因此,煤炭新增產(chǎn)能投資可能已經(jīng)有所放緩,未來煤炭產(chǎn)量增長也將有所放緩。
        2011年,新增煤炭產(chǎn)量主要集中在“三西”地區(qū)并非偶然現(xiàn)象,這與我國煤炭資源分布密切相關??梢灶A見的是,2012年我國新增煤炭產(chǎn)量仍將主要集中在山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆等省區(qū),跨省區(qū)煤炭運輸壓力將進一步加大。
        煤炭進口有望在2011年水平上基本保持平穩(wěn)
        2011年,我國煤炭進口量將達到1.7億噸左右,進口依存度達到4.5%左右。隨著我國煤炭進口不斷增加,國內(nèi)外煤市的相互影響也進一步增強,進口煤對國內(nèi)煤市的補充作用也日益明顯。如果進口量下降,國內(nèi)煤價很快就會做出反應而上漲,2011年3月份開始的那輪煤價上漲,很大程度上就是由于煤炭進口下降導致的。也就是說,我國經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)離不開那部分進口煤,如果我國經(jīng)濟能夠在目前基礎上繼續(xù)保持較快增長,2012年煤炭進口量顯著下降的可能性不大。
        2012年,我國進口煤量不可能顯著下降還有另外一個原因,那就是國內(nèi)“西煤東運、北煤南運”鐵路瓶頸仍然存在。目前鐵路運力難以滿足華東和東南沿海地區(qū)用戶全部用煤需求,這些地區(qū)部分用煤企業(yè)仍然需求依靠進口煤來滿足自身需求。我國煤炭進口經(jīng)過2009年和2010年連續(xù)兩年快速增長之后,2011年已經(jīng)明顯放緩。究其原因,主要是因為國際市場主要煤炭出口國產(chǎn)量和出口量增長較慢。近年來,澳大利亞、印尼、俄羅斯、美國、南非、哥倫比亞、加拿大等7大煤炭出口國中,除了印尼煤炭產(chǎn)量增長相對較快之外,其它國家煤炭產(chǎn)量增長均比較慢,年均增幅多在3%以下。產(chǎn)量增長較慢,自然導致出口增長潛力不大,2011年以上7大主要煤炭出口國出口量就沒有出現(xiàn)明顯增加。
        2011年,日本地震和海嘯導致短期煤炭需求下滑,隨著日本經(jīng)濟逐步恢復,2012年煤炭進口需求勢必會增加。在國際市場資源增長潛力不大的情況下,日本進口增加,意味著國際市場競爭也會隨之增加。不過,如果世界經(jīng)濟遭遇類似于2008年全球金融危機時的極端情況,我國煤炭進口再次大幅增長的可能性也不大。
        煤炭需求繼續(xù)增長增速較2011年或將有所放緩
        煤炭需求在很大程度上取決于國家經(jīng)濟發(fā)展情況,尤其是像我國這樣的正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進階段的發(fā)展中國家,經(jīng)濟發(fā)展速度的快慢直接決定著煤炭需求增長。毫無疑問,2012年,我國經(jīng)濟將繼續(xù)保持增長勢頭,但是由于國內(nèi)外經(jīng)濟形勢日趨復雜,我國經(jīng)濟增長速度或將有所放慢,煤炭需求增長也將適當放緩。
        2012年,我國經(jīng)濟面臨的外部環(huán)境將更加嚴峻。由于歐債危機遲遲不能得到有效解決,而且風險還在不斷擴大,此外,歐元區(qū)經(jīng)濟增長乏力,美國等其他主要經(jīng)濟體前景同樣疲軟。這種情況下,歐美國家勢必會加大貿(mào)易保護力度,我國出口難度將進一步加大,出口對經(jīng)濟增長的拉動作用或將明顯減弱。
        國內(nèi)方面,加快經(jīng)濟結構調(diào)整、加快轉變發(fā)展方式也會繼續(xù)導致投資增長放緩,同時,出口增長放緩必然會波及到國內(nèi)實體經(jīng)濟,導致實體經(jīng)濟投資和產(chǎn)出增長放慢。物價水平居高不下,以及相關“限購”政策又在一定程度上影響了消費者的消費意愿,導致消費增長乏力。經(jīng)濟增長放緩,尤其是固定資產(chǎn)投資增長放緩將直接抑制煤炭需求增長。
        國內(nèi)煤價上漲動力減弱走勢將更多取決于國際煤價
        單從國內(nèi)市場來看,由于煤炭新增產(chǎn)能仍將逐步釋放,煤炭產(chǎn)量能夠繼續(xù)保持一定幅度的增長,而受經(jīng)濟結構調(diào)整加快,經(jīng)濟增長放慢等因素影響,煤炭需求增速可能會有所放緩。如果國際煤價能夠在目前基礎上保持相對平穩(wěn)運行的話,國內(nèi)煤價本身上漲動力并不足。
        明年國際煤價走勢面臨很大的不確定性,可能繼續(xù)下跌,也可能回升,當然也有可能繼續(xù)維持窄幅震蕩。如果歐債危機愈演愈烈,最終導致歐元區(qū)實體經(jīng)濟出現(xiàn)明顯下滑,并波及全球主要經(jīng)濟體的話,國際市場能源需求必然會出現(xiàn)下滑,屆時,石油、煤炭等能源價格也將會出現(xiàn)回調(diào)。但是,經(jīng)過2008年全球金融危機之后,各國將更加有能力協(xié)同救市,所以這種假設成為事實的概率相對較小。相反,國際煤價上漲的概率反而較大。為了給市場提供充足的流動性,當前主要經(jīng)濟體仍然實行寬松的貨幣政策,部分經(jīng)濟體甚至再度啟動了量化寬松,這給國際市場能源價格上漲埋下了隱患。此外,從目前來看,2011年開始的“阿拉伯之春”遠未結束,繼突尼斯、埃及、利比亞、也門之后,敘利亞和伊朗局勢又在不斷升溫,伊朗作為全球重要產(chǎn)油國,未來如果因其局勢發(fā)生重大變化,導致原油供應受到影響的話,在投機資金炒作下,國際油價必然會大幅攀升。如果國際油價大幅攀升,煤價必然受到影響,國際煤價上漲會通過影響進出口傳導至國內(nèi),帶動國內(nèi)煤價上漲。
        因此,綜合來看,單從國內(nèi)市場來看,明年煤價上漲動力不足,國內(nèi)煤價走勢或將更多的取決于國際煤價走勢。

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